続・放課後肉体チェンジ！

MasterMind

前作で憧れの同級生・香苗瑠花と体が入れ替わる騒動を経験した西沢は、翌日の放課後、当の香苗本人から事情を問いただされる。西沢がオナニーなどで達すると入れ替わるのではと考えた2人が試してみると、読みどおり体が入れ替わった。ところが元に戻ろうとしても邪魔が重なり、2人は離ればなれに。香苗の体のまま過ごすはめになった西沢は、女性の体の快感に振り回され、今回は痴漢の被害にも遭う。入れ替わった2人同士のセックスも描かれる、性転換・入れ替わりもの（TSF）の続編。全34ページ。